Conheça 5 passos para melhorar a visualização de dados financeiros!

A visualização dos dados financeiros é como uma fotografia composta por números e indicadores, transformando dados complexos em imagens, como por exemplo: gráficos no geral (que mostram qualidade como o de pareto, tabelas, infográficos, Dashboards, caixas de bigode (que corresponde uma representação gráfica de quartis), matriz rede, Treemap, etc.

Assim, podemos dizer que a visualização de dados é o espelho do desempenho, ou seja, estamos falando de um recurso que reflete o sucesso, o fracasso e as nuances entre uma baixa e uma elevada performance.

Dessa forma, não há como negar seu papel de protagonismo na gestão de qualquer negócio. Afinal, por mais experiente que seja um gestor, enxergar os fenômenos em cores, gráficos e ilustrações didáticas faz toda a diferença. Ainda mais se os dados receberem atualizações em tempo real.

E você? Está contente com a visualização de dados financeiros da sua empresa? Quer saber como melhorar a percepção de tudo que acontece? Então leia este post agora mesmo!

Como ter uma visualização de dados financeiros de ponta?

De acordo com dados da empresa Oracle NetSuite, são necessários 5 passos para obter uma noção nítida e fidedigna da movimentação de recursos econômicos. Para a companhia, que comercializa a maior interface do mundo em nuvem, atualmente é impossível ter uma clareza das operações financeiras sem ajuda tecnológica.

Afinal, qualquer negócio hoje acumula dados vindos das lojas físicas, do e-commerce, das redes sociais, do atendimento telefônico etc. Desse modo, é preciso contar com softwares poderosos em relação à coleta, ao tratamento e ao armazenamento das informações corporativas.

Do contrário, a visualização dos dados financeiros ficará distorcida, assim como a de outras partes do empreendimento, como produção e controle do estoque. Nesse cenário, veja a seguir 5 importantes dicas para uma percepção panorâmica das movimentações de recursos econômicos.

1.      Conheça o público que depende desse conteúdo

Faça uma pesquisa com os principais setores que dependem da informação financeira no dia a dia. Assim, será viável descobrir quais são os indicadores que mais requerem acompanhamento.

CEOs, diretores, supervisores, gerentes, funcionários do RH e do setor administrativo precisam responder quais são os tipos de dados que eles mais precisam. Com esse questionamento, a companhia vai descobrir a sua real demanda de visualização de dados financeiros em recortes macros e micros. 

2. Defina quais mensagens serão extraídas do arquivo empresarial

Também é fundamental ter bem delineado quais são os indicadores, números e fatos que devem estar constantemente disponíveis para a observação do desempenho econômico.

Evidentemente, algumas métricas são obrigatórias para qualquer negócio, como o índice de rentabilidade. No entanto, outras podem ser acompanhadas por razões específicas.

Assim, selecione o que você quer saber! Por exemplo: comparação de vendas entre trimestres, produtos mais lucrativos, retorno dos investimentos publicitários e por aí vai.

Essa definição é indispensável para que os eventos revelados tenham realmente peso no rumo da empresa. Assim, esse conteúdo de fato vai gerar insights que façam a diferença no resultado.

3. Escute e qualifique seu time

De tempos em tempos, repita a pequena pesquisa que te passamos nos tópicos anteriores, ouvindo quem trabalha com números e levantando quais registros informativos são mais importantes. Essa constância ajuda a empresa se proteger da defasagem de técnicas e de ferramentas de TI.

Quando você perceber dificuldades nesse quesito, promova cursos entre seus colaboradores, compre outros módulos para complementar seus sistemas, amplie as camadas de segurança e o que mais for necessário para o sucesso. Em outras palavras, recorde-se de que o acompanhamento da qualidade da gestão de dados é um trabalho que não acaba nunca.

4. Leve os números para contextos práticos e amplos

Não adianta apenas ter uma boa visualização de dados financeiros. Ou seja, também se faz necessário interligar os fatos e fenômenos a contextos práticos. Por essa razão, é preciso criar modelos de pesquisa e exames que permitam uma interpretação veloz dos dados, de preferência com relatórios e gráficos didáticos.

Por exemplo: imagine que as informações financeiras revelem queda nas vendas. Nesse caso, o gestor deve descobrir os motivos em um cenário mais amplo do que o próprio empreendimento.

Será que surgiram novos partners entre a concorrência no mercado? Ou será que houve uma piora da qualidade dos insumos adquiridos? Ou então, pode ser efeito de alguma sazonalidade. Em outras palavras, é crucial estabelecer rotinas de análise vasta desses indicadores.

5. Escolha uma solução tecnológica à altura

Por fim, a empresa que quer uma visualização dos dados financeiros de qualidade deve selecionar um sistema ERP que ofereça a integração entre os departamentos. Afinal, quase todos os setores têm algum impacto na administração econômica.

Desde o RH, que realiza a folha de pagamentos, passando pelo setor de compras de insumos, de vendas, de transportes e dos departamentos fiscais e contábeis. Em qualquer parte do negócio, sempre haverá dinheiro envolvido, seja entrando, seja saindo.

Desse modo, a ferramenta deve contar com recursos de visibilidade, mas também de análise e de produção de relatórios e gráficos. Afinal, atualmente, em quase todos os segmentos, é necessário interpretar os números rapidamente, algo que nem sempre é possível com softwares comuns.

Outra questão importante nesse quesito é adotar sistemas compatíveis com negócios escaláveis. Conforme a empresa expande, a quantidade de informação financeira amplia na mesma proporção.

Quais as consequências da falta de visualização dos dados financeiros?

A empresa que não conta com uma visibilidade clara das movimentações de dinheiro é como um barco à deriva. Desse modo, ela não tem noção de onde está. Assim, também terá dificuldades em descobrir onde quer chegar e o que deve ser feito para tomar a direção certa. Veja algumas das consequências de uma percepção distorcida dos números, despesas e ganhos!

• Falta de noção sobre as pequenas despesas: os gastos irrisórios ficam invisíveis, mas, somados, eles podem representar uma diferença significativa para o caixa;
• Ausência de base para planejamentos: se a empresa tem uma ideia equivocada de informações como despesas, custos e faturamento, será impossível montar um plano de ação estratégico com reais chances de sucesso. Afinal, qualquer projeto já estará comprometido desde a fase de orçamento;
• Perda de competitividade: a falta de visualização de dados financeiros prejudica o uso eficiente dos recursos e todo processo de melhoria contínua. Além disso, surgem danos para a política de redução de custos. Ou seja, o caos acaba instalado, e fica praticamente inviável agir para expandir o faturamento. Ainda mais diante de um mercado que visualiza suas informações em tempo real. Em outras palavras, fica difícil ocupar um bom espaço de mercado.

Quais são os diferenciais do NetSuite para a visualização de dados financeiros?

O NetSuite é um software que tem contribuído para maior transparência na visualização dos dados financeiros. Assim, ele é uma poderosa ferramenta que transforma dados, números e demais registros desconexos em ideias de negócios.

O NetSuite também combina perfeitamente as principais funções financeiras e contábeis com uma forte gestão de compliance que melhora o desempenho dos negócios e aumenta a eficiência do fechamento financeiro, reduzindo os custos de back-office. 

Com essa solução, você gerencia a contabilidade dos projetos com precisão e velocidade. Veja a seguir alguns dos benefícios do NetSuite para a visualização de dados financeiros:

•  Filtros personalizados: o sistema faz a leitura instantânea do desempenho, pesquisando o que for necessário, mesmo em bases extensas com milhares de arquivos;
• Emissão de relatórios: o programa apresenta funcionalidade que confecciona relatórios analíticos conforme a demanda de cada negócio;
• Workbook: a solução conta com uma gama de recursos analíticos para filtragem mais rebuscada da informação. Com esse instrumento, o gestor avalia dados por meio de gráficos e outras ilustrações;
• Dashboards com indicadores: os mais relevantes indicadores de desempenho ficam acessíveis a poucos cliques do usuário. Além disso, é possível salvar pesquisas, relatórios e pastas virtuais a qualquer momento. Assim, os gestores e seus times ganham mais eficiência e praticidade para as rotinas de gestão. Dessa forma, todos podem se dedicar à atividade principal com mais energia e foco.

Portanto, quando falamos em visualização de dados financeiros, o NetSuite supre todas as necessidades do negócio. Ou seja, ele oferece dados instantaneamente, permite filtros, geração de relatórios e muito mais. Nesse contexto, aRunsmart é uma empresa de consultoria especializada na implementação do NetSuite, solução que conecta ERP, CRM e e-commerce.

Mas não é só isso! Na realidade, ele é capaz de abranger todos os departamentos da empresa com eficácia, e não somente o setor de finanças.

Quer saber mais sobre o primeiro sistema de gestão em nuvem do mundo? Então entre em contato com a Runsmart agora mesmo!